相談窓口にて資産運用・生命保険・住宅ローン等の
相談を受けていただくお仕事です。

お客様の暮らしをワンストップで
トータルサポートするために、
来店いただける窓口を開設しています。
保険に関する知識をお持ちの方、
FP知識をお持ちの方を募集しています。

【具体的には】
・カウンターでの相談窓口業務
・来店いただいた顧客へのフォロー業務
・セミナー運営
　（資産形成に関するセミナーを定期的に開催し、
　マネープラザへの集客につなげていただきます。）

中小・中堅企業に対し、保険を中心とした財務対策や
リスクマネジメントを行い、企業経営・改善に役立つ
コンサルティングサービスを提供しご活躍いただきます。

【具体的には】
「ベストアドバイスルール」に基づき、
公的保険と民間保険を一元化するなど
独自の保険管理(分析)システムを用いて、
節税や退職金準備などの財務対策、
事業保障や事故賠償などのリスクマネジメントなど、
企業経営に最適なアドバイスを提供し経営の
強化・活性化にお役立ちいただきます。

全国に1700を超える提携先
(会計・税理士事務所)がございます。
その顧問先の経営支援のための情報提供や、
真のリスクマネジメントについての
啓蒙活動を行っています。

金融コンサルタント業務をお任せします。
ゆくゆくはマネジメント候補としての
ご活躍を期待します。

【具体的には】
来店顧客および既存顧客に対して、
資産運用・生命保険・住宅ローン等の
相談・提案業務を行います。

大手自動車メーカーグループ他、
法人に対する各種企業保険のコンサルティング

【具体的には】
各企業の事業内容やリスクの頻度、規模などを洗い出し、
保険で対応すべきか、補償内容をどうすべきかなど、
リスクを適性に評価・分析し、
既存商品を組み合わせるだけではなく、
各企業固有のリスクを見据えた商品を
設計・提案しています。
お客様に合わせた最適なプログラムを提案し、
リスクに対する費用の平準化を図ることで、
安定経営をサポートします。

お客様からの問い合わせ等を対応する
コールセンターの運営・管理業務

【具体的には】
お客様の満足度を高めるために、
現状を詳細に分析し、
対応力の向上や業務改善に向けて
新たな仕組みを生み出して定着させることが役割。
他部署のメンバーと連携しながら、
業務改善・組織改革に向けて取り組んでください。

個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、
国内の株・投資信託・生命保険・損害保険や、
海外の株・債券などの提案を行って頂きます。
既存のお客様への対応が中心となります。

【具体的には】
支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、
資産運用のお手伝いを提案していただきます。
新規顧客の95％はお客様からの紹介というほど
お客様の信頼は厚く、
ときには相続についてなど
お客様がご自身の家族にも明かしていないような
相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、
地元特化の証券会社ならではのやりがいです。

支店長として店舗マネジメントを行うとともに、
ご自身も営業を行っていただきます。
主に個人のお客様を対象とし、扱う商品は株式中心に
投資信託や債券など多岐に渡ります。

新規開拓営業はご紹介や、
すでに口座をお持ちのお客様の掘り起しを
中心に行っていただきます。
ほとんどが個人のお客様で
法人の比率としては５％程度となっています。

【具体的には】
・部下のマネジメント、育成
・コンプライアンスや数字の管理
・営業活動※支店への集客による顧客開拓など

人事グループにて、人事業務全般の管理

【具体的には】
・労務関連業務
・制度関連業務
・育成
・採用

業務は多岐にわたりますが、得意な分野から
様々なことに着手していってください。

■入社後のイメージ
まずは現状を把握しながらプレイヤーとして
全体を見回していただき、すぐに管理職として
活躍いただける方を求めます。

来店型の反響営業です。
マネジメントなど管理業務もお任せします。

【具体的には】
大型ショッピングセンター内店舗での保険相談会や、
ショッピングモールの保険ショップでの
保険コンサルティング。
保険に興味をお持ちの方、保険内容の見直しを
考えている方の
相談や疑問の声にお答えすることから始まります。

こちらから積極的に営業をするというのではなく、
一番大切なのはお客様の声にしっかり耳を傾けること。
むしろ売り込むような姿勢はNGです。
本当にお客様に合った保険は何か、家族構成や将来
設計に合わせて最適なプランをアドバイスをします。
1回1～2時間程かけて丁寧に対応します。
相談役と言った方がイメージが近いかもしれません。
26社の保険商品を取扱っており、比較検討できるので、
お客様にも好評。事実、成約率は70％にも上ります。

《入社後のイメージ》
フェアと呼ばれる保険相談会や店頭で、先輩に同席し
提案内容、商品知識などを参考にします。およそ
3ヶ月程度で一人で業務を進められるかと思います。

主要事業の顧客である、
高収益中小企業及び、会計事務所に対する
保険商品のコンサルティング営業。

【具体的には】
・既存顧客に対する保険商品の提案～契約締結。
・提携する会計事務所、金融機関から
　紹介された新規顧客に対する
　保険商品のコンサルティング営業。
・紹介ルート以外の販路開拓、新規法人顧客獲得。
・会社の状況や志向次第では、主力商品営業。