愛知県／金融・保険業界の転職・求人情報一覧

支店長として店舗マネジメントを行うとともに、
ご自身も営業を行っていただきます。
主に個人のお客様を対象とし、扱う商品は株式中心に
投資信託や債券など多岐に渡ります。

新規開拓営業はご紹介や、
すでに口座をお持ちのお客様の掘り起しを
中心に行っていただきます。
ほとんどが個人のお客様で
法人の比率としては５％程度となっています。

【具体的には】
・部下のマネジメント、育成
・コンプライアンスや数字の管理
・営業活動※支店への集客による顧客開拓など

人事グループにて、人事業務全般の管理

【具体的には】
・労務関連業務
・制度関連業務
・育成
・採用

業務は多岐にわたりますが、得意な分野から
様々なことに着手していってください。

■入社後のイメージ：
まずは現状を把握しながらプレイヤーとして
全体を見回していただき、すぐに管理職として
活躍いただける方を求めます。

主に個人のお客様を対象とした
資産運用相談を担当いただきます。

【具体的には】
扱う商品は株式中心に投資信託や債券など多岐に渡ります。
年齢層やご職業、お勤め先などにより
お客様の資産内容は異なってきます。
「ひとりひとりの方の立場に立った最適な資産運用」を
使命として、お客様のご希望を丁寧にヒアリング、
それに合った投資スタイルや
金融商品を組み合わせ提案していただきます。

■業務の特徴：
・新規開拓営業はご紹介や、
　すでに口座をお持ちのお客様の掘り起しを
　中心に行っていただきます。
・ほとんどが個人のお客様で
　法人の比率としては５％程度となっています。
・あなたらしい相場観、提案力が、お客様との
　信頼関係構築とその先にある
　最適な資産運用につながります。

個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、
国内の株・投資信託・生命保険・損害保険や、
海外の株・債券などの提案を行って頂きます。
既存のお客様への対応が中心となります。

【具体的には】
支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、
資産運用のお手伝いを提案していただきます。
新規顧客の95％はお客様からの紹介というほど
お客様の信頼は厚く、
ときには相続についてなど
お客様がご自身の家族にも明かしていないような
相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、
地元特化の証券会社ならではのやりがいです。

既存・新規のお客様に対する
資産運用（証券）の相談、提案業務。

【具体的には】
顧客へ訪問し対面にてご提案を行います。
コミュニケーション能力が高く、
信頼に応えることにやりがいを感じる方は
充分にスキルを発揮していただくことができます。

法人営業・投資銀行業務担当。

【具体的には】
・上場企業等に対する資金調達等の提案
・未上場企業に対する株式公開等の提案
・コンサルティング提案
・IR提案
・M＆A提案　等

金融コンサルタント業務をお任せします。
ゆくゆくはマネジメント候補としての
ご活躍を期待します。

【具体的には】
来店顧客および既存顧客に対して、
資産運用・生命保険・住宅ローン等の
相談・提案業務を行います。

法人のお客様に対する融資のご提案や、
個人のお客様に対して資産運用・ローンなどの
ご提案を行っていただきます。
法人・個人どちらを担当するかに関しては、
入社後に適性・希望を考慮して決定します。

【具体的には】
■個人向け営業
　資産運用やローンの提案など。
　まずはお客様のお話を伺い、
　どのようなライフプランをお考えなのか把握します。
　そのうえで、お客様のニーズに合った
　資産運用やローンの提案を実施。

■法人向け営業
　中小企業のお客様が中心。
　新規事業のための融資提案や、
　事業継承、M＆Aのサポート、
　資産売却のサポートなど幅広い経営サポートを行います。
　経営者のお悩みにじっくりと伺い、寄り添うことが重要です。

【ポイント】
・規制緩和後、銀行で扱えるサービスの幅が広くなり、
　投資信託や保険、個人向けローンなど
　さまざまな商材の提案が可能です。

・個人法人問わず、資産運用や融資など
　幅広い相談に乗ります。
　課題を深く理解するためには、
　専門知識が必要不可欠。
　課題解決まで導けるようになれるまで、サポートしていきます。

支店長として店舗マネジメントを行うとともに、
ご自身も営業を行っていただきます。
主に個人のお客様を対象とし、扱う商品は株式中心に
投資信託や債券など多岐に渡ります。

新規開拓営業はご紹介や、
すでに口座をお持ちのお客様の掘り起しを
中心に行っていただきます。
ほとんどが個人のお客様で
法人の比率としては５％程度となっています。

【具体的には】
・部下のマネジメント、育成
・コンプライアンスや数字の管理
・営業活動※支店への集客による顧客開拓など

来店型の反響営業です。
マネジメントなど管理業務もお任せします。

【具体的には】
大型ショッピングセンター内店舗での保険相談会や、
ショッピングモールの保険ショップでの
保険コンサルティング。
保険に興味をお持ちの方、保険内容の見直しを
考えている方の
相談や疑問の声にお答えすることから始まります。

こちらから積極的に営業をするというのではなく、
一番大切なのはお客様の声にしっかり耳を傾けること。
むしろ売り込むような姿勢はNGです。
本当にお客様に合った保険は何か、家族構成や将来
設計に合わせて最適なプランをアドバイスをします。
1回1～2時間程かけて丁寧に対応します。
相談役と言った方がイメージが近いかもしれません。
26社の保険商品を取扱っており、比較検討できるので、
お客様にも好評。事実、成約率は70％にも上ります。

《入社後のイメージ》
フェアと呼ばれる保険相談会や店頭で、先輩に同席し
提案内容、商品知識などを参考にします。およそ
3ヶ月程度で一人で業務を進められるかと思います。