愛知県／金融・保険業界の転職・求人情報一覧

支店長として店舗マネジメントを行うとともに、
ご自身も営業を行っていただきます。
主に個人のお客様を対象とし、扱う商品は株式中心に
投資信託や債券など多岐に渡ります。

新規開拓営業はご紹介や、
すでに口座をお持ちのお客様の掘り起しを
中心に行っていただきます。
ほとんどが個人のお客様で
法人の比率としては５％程度となっています。

【具体的には】
・部下のマネジメント、育成
・コンプライアンスや数字の管理
・営業活動※支店への集客による顧客開拓など

来店型の反響営業です。
マネジメントなど管理業務もお任せします。

【具体的には】
大型ショッピングセンター内店舗での保険相談会や、
ショッピングモールの保険ショップでの
保険コンサルティング。
保険に興味をお持ちの方、保険内容の見直しを
考えている方の
相談や疑問の声にお答えすることから始まります。

こちらから積極的に営業をするというのではなく、
一番大切なのはお客様の声にしっかり耳を傾けること。
むしろ売り込むような姿勢はNGです。
本当にお客様に合った保険は何か、家族構成や将来
設計に合わせて最適なプランをアドバイスをします。
1回1～2時間程かけて丁寧に対応します。
相談役と言った方がイメージが近いかもしれません。
26社の保険商品を取扱っており、比較検討できるので、
お客様にも好評。事実、成約率は70％にも上ります。

《入社後のイメージ》
フェアと呼ばれる保険相談会や店頭で、先輩に同席し
提案内容、商品知識などを参考にします。およそ
3ヶ月程度で一人で業務を進められるかと思います。

愛知県名古屋市中区にある本社にて、
グループ会社を含む経理をお任せいたします。

経理（リーダー候補）として、
経理業務や課員のマネジメント業務を担当します。

【具体的には】
連結決算の手続きや決算の取り纏め、
新しい視点での業務改善（経理部門の制度構築等）
等を行います。
また、月次／年次決算、減損会計、
資産除去債務、税効果会計、金融商品会計、
監査法人との折衝、申告書作成支援（税金等）、
資産台帳管理等も行います。
一定期間内で当社経理の各業務を把握して頂き、
個別決算、連結決算及び税務業務等において、
ご活躍頂きます。

■特徴：
本ポジションでは、社長や経営層に近い位置で
業務を行います。
そのため、グループ全体の経理管理職として
大きなやりがいを感じることができます。
数字に強く、正確に業務を遂行していくことが
重要となる本ポジションでは、
社長や経営層と折衝を行う機会が多いため、
経営者の視点で物事を考える能力が必要となります。
そのため、導き出された数字を基に疑問点や
改善部分を追求することができる
的確な視野がある方、
自ら解決に取り組んでいく行動力に加え
課題解決能力がある方が求められます。

法人営業・投資銀行業務担当。

【具体的には】
・上場企業等に対する資金調達等の提案
・未上場企業に対する株式公開等の提案
・コンサルティング提案
・IR提案
・M＆A提案　等

大手自動車メーカーグループ他、
法人に対する各種企業保険のコンサルティング

【具体的には】
各企業の事業内容やリスクの頻度、規模などを洗い出し、
保険で対応すべきか、補償内容をどうすべきかなど、
リスクを適性に評価・分析し、
既存商品を組み合わせるだけではなく、
各企業固有のリスクを見据えた商品を
設計・提案しています。
お客様に合わせた最適なプログラムを提案し、
リスクに対する費用の平準化を図ることで、
安定経営をサポートします。

同社商材である住宅ローンの事務業務。

【具体的には】
・不動産会社（住宅ローンが必要なお客様を
　紹介してくれる取引先）に対する
　定期的な情報提供、営業活動
・ローン審査書類の事務処理、データ入力
・営業担当者への情報確認・データ管理

資産運用、保険、ローンなど、
お客様のあらゆるニーズに一企業内で
提供することができます。
習得できる商材幅が広いため、
無論知識面ではキャッチアップ頂きますが、
その分専門的知識を研鑽および
提案としてアウトプットすることが可能です。

総務担当として、以下のような業務を担当いただきます。

【具体的には】
・口座開設チェック業務
・証券・保険受注チェック業務
・その他総務業務（備品の管理など）

保険代理店での営業

【具体的には】
・生命保険、損害保険の保険営業
・エネテクグループ内の管財物件の保全
・グループ社員への団体募集
・エネテクグループの協力企業へのリスクコンサルティング
・太陽光顧客への保険推推進

相談窓口にて資産運用・生命保険・住宅ローン等の
相談を受けていただくお仕事です。

お客様の暮らしをワンストップで
トータルサポートするために、
来店いただける窓口を開設しています。
保険に関する知識をお持ちの方、
FP知識をお持ちの方を募集しています。

【具体的には】
・カウンターでの相談窓口業務
・来店いただいた顧客へのフォロー業務
・セミナー運営
　（資産形成に関するセミナーを定期的に開催し、
　マネープラザへの集客につなげていただきます。）

中小・中堅企業に対し、保険を中心とした財務対策や
リスクマネジメントを行い、企業経営・改善に役立つ
コンサルティングサービスを提供しご活躍いただきます。

【具体的には】
「ベストアドバイスルール」に基づき、
公的保険と民間保険を一元化するなど
独自の保険管理(分析)システムを用いて、
節税や退職金準備などの財務対策、
事業保障や事故賠償などのリスクマネジメントなど、
企業経営に最適なアドバイスを提供し経営の
強化・活性化にお役立ちいただきます。

全国に1700を超える提携先
(会計・税理士事務所)がございます。
その顧問先の経営支援のための情報提供や、
真のリスクマネジメントについての
啓蒙活動を行っています。